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Expert Financements Structurés(H/F)

23/06/2018
Loire-atlantique, 44000
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Indeterminé
NC

Description du poste :

Acteur clé de l'économie régionale, la Banque Populaire Atlantique soutient et encourage l'audace de tous ceux qui entreprennent. S'engager au service des projets personnels et professionnels de ses clients et sociétaires, leur donner « envie d'agir », et les accompagner dans la durée, tel est l'esprit Banque Populaire.
La Banque Populaire Atlantique fait partie du 2ème groupe bancaire français : le Groupe BPCE. Son réseau est constitué de 149 agences de proximité réparties sur la Loire Atlantique, le Morbihan, la Vendée, le Maine et Loire et le Finistère Sud.


Expert Financements Structurés (Front)
L'expert en financement structuré apporte à ses clients (Fonds d'investissement, ETI, PME, boutique M&A) des solutions de financement (dette bancaire, dette privée et equity le cas échéant) sur mesure dans le cadre :
- d'acquisitions (LBO et opérations sur capital...)
- d'investissements (capex...)
- de projets (immobiliers, ENR...)
Pour des besoins de financement excédant 5MEUR
Au sein du d'Atlantique Syndication, il (elle) réalisera les principales missions suivantes :
* Origination d'opérations de financements structurés avec recherche de positions de prise ferme, d'arrangement ou de co-arrangement en priorité ;
* Analyse, structuration, rédaction de l'offre (LOI, Mandat et Term-Sheet), négociation directe avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement ou boutiques M&A ;
* Rédaction, en liaison avec la banque populaire concernée, le centre d'affaires, de la note comité à destination des Comités de Crédits. Présentation au Comité de Crédit de l'opération étudiée ;
* Mise en place des crédits : prise en charge avec le service juridique ou supervision de la rédaction de la documentation de crédit (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination...) avec les conseils de la Banque, animation du pool bancaire, préparation et closing des opérations ;
* Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes;
* Gestion et suivi du Contrat pendant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l'Agent du Crédit et/ou d'Agent des Sûretés.

Qualifications requises :

Profil * Excellent relationnel * Fortes connaissances en analyse financière * Capacité d'analyse et de synthèse * Rigueur et curiosité * Connaissance de l'ingénierie financière * Une expérience en financement structurée est requise (plusieurs dossiers traités aux côtés d'un front AS)

> BAC +4
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